Avant de connecter Spendesk à ACD, effectuez ces prérequis dans votre logiciel ACD afin que la configuration se déroule sans accroc.
Pour : les Propriétaires de compte et les Contrôleurs sur les plans Scale et Premium (ou avec l'option d'intégration comptable).
Avant de commencer
Requirement | Detail |
Role | Account Owner or Controller in Spendesk |
Plan | Scale plan or above, or the accounting integration add-on |
Feature access | Spendesk must grant you access to the ACD integration first. Contact your Customer Success Manager or Account Manager |
ACD version | Version 23 or above |
ACD product | I-Suite Expert / i-Comptabilité |
Compatible setups | ACD Compta on-premise (accounting firms) or i-Suite Expert / i-Comptabilité web platform (customers) |
🔒 Accès : ACD On Demand n'est pas pris en charge. Seuls i-Suite Expert / i-Comptabilité et ACD Compta on-premise fonctionnent avec cette intégration.
👥 Rôles : Seuls les Propriétaires de compte et les Contrôleurs peuvent configurer ou changer l'intégration comptable dans Spendesk.
Étape 1 : Récupérer votre URL i-Suite Expert et votre référence de connexion
Démarrez le logiciel DIA.
Accédez à Administration > outil i-Suite Expert > Configurer les paramètres i-Suite Expert.
Copiez l'URL publique d'i-Suite Expert (aussi appelée URL Suite Expert).
Copiez la référence de connexion (CNX). Il s'agit du texte précédant le « / » dans le champ de connexion. La valeur par défaut est « CNX ».
Étape 2 : Vérifier si la comptabilité analytique est activée
Ouvrez l'outil Comptabilité Expert.
Accédez à votre dossier comptable.
Cliquez sur l'onglet Éditions.
Vérifiez si la ventilation analytique est activée.
Étape 3 : Vérifier si les échéances doivent être gérée
Ouvrez l'outil Comptabilité Expert.
Accédez au dossier comptable.
Cliquez sur l'onglet Dossiers.
Vérifiez, dans Journaux / écritures, si l'échéancier (dates d'échéance) est configuré.
Étape 4 : Configurer le partage de dossiers avec ACD
Ouvrez l'outil Comptabilité Expert.
Accédez au menu i-Suite Expert.
Sélectionnez Paramètre de partage des dossiers i-Suite Expert.
Cochez toutes les cases nécessaires pour activer le partage avec ACD (les champs marqués en rouge sont obligatoires).
Sélectionnez les journaux dans lesquels les écritures comptables doivent être créées via l'API.
Résultat attendu
Une fois ces étapes terminées, vous disposez de toutes les informations nécessaires pour connecter Spendesk à ACD : votre URL Suite Expert, votre référence de connexion (CNX), ainsi que la confirmation des paramètres de comptabilité analytique et d'échéances.
💡 Astuce : Notez votre URL Suite Expert et votre référence de connexion avant de démarrer le parcours de connexion dans Spendesk. Vous devrez les saisir directement dans le formulaire de configuration.
Résolution des problèmes
Symptôme : ACD n'apparaît pas dans le menu déroulant Changer d'intégration dans Spendesk.
Cause : Spendesk n'a pas encore accordé l'accès à l'intégration ACD pour votre compte.
Résolution : Contactez votre Customer Success Manager ou votre Account Manager pour demander l'accès.
Symptôme : Vous ne trouvez pas de référence de connexion (CNX) personnalisée dans ACD.
Cause : La plupart des comptes ACD utilisent la référence de connexion par défaut.
Résolution : Saisissez « CNX » comme référence de connexion. Il s'agit de la valeur correcte pour la grande majorité des comptes ACD.