Spendesk prend en charge une intégration native avec Xero, vous permettant d'exporter facilement vos dépenses et de synchroniser vos données comptables.
Prérequis :
Vous devez être Administrateur dans Xero ;
Vous devez être Propriétaire du compte ou Contrôleur dans Spendesk ;
Vous devez activer l'authentification à deux facteurs sur Spendesk, qui est requise par Xero pour autoriser la connexion.
Étapes de connexion
Vous pouvez changer d'intégration sur votre compte Spendesk et procéder à la configuration initiale sur Xero.
Étape 1 - Sélectionner l'intégration sur Spendesk
Étape 1 - Sélectionner l'intégration sur Spendesk
Accédez à Spendesk et naviguez vers Paramètres > Informations comptables et cliquez sur Changer d'intégration.
Choisissez Xero dans le menu déroulant.
Lisez l'explication de ce que signifie changer d'intégration comptable et cliquez sur Continuer.
Cliquez sur Changer d'intégration.
Étape 2 - Configuration initiale sur Xero
Étape 2 - Configuration initiale sur Xero
Assurez-vous de suivre les étapes ci-dessous :
Connectez-vous à Xero
Naviguez vers Accounting > Chart of accounts
Créez un nouveau code de compte bancaire pour votre compte 'Spendesk' en cliquant sur Add Bank Account
Remplissez le champ 'Account Number' et choisissez la devise correcte
Ensuite, entrez 'Spendesk' (ou tout nom qui vous convient) dans la barre de recherche.
Par défaut, il ne devrait y avoir aucun résultat connu. Cliquez sur Add it anyway :
Enfin, entrez les détails de ce compte :
Choisissez le nom du compte
Sélectionnez le type de compte 'Other'
Remplissez le champ Account Number et choisissez la devise correcte : sur Spendesk, allez dans Paramètres > Compte de l'entreprise > Financement & historique du financement pour obtenir les bonnes informations.
Étape 3 - Connexion avec authentification à deux facteurs
Étape 3 - Connexion avec authentification à deux facteurs
Vous pouvez maintenant vous connecter sur Spendesk pour commencer à utiliser l'intégration Xero. À ce stade, il est donc normal de voir l'intégration Xero comme 'inactive'. Vous pouvez cliquer sur Se connecter à Xero.
Vous devez ensuite activer l'authentification à deux facteurs en cliquant sur Continuer. Il s'agit d'une exigence de Xero.
Après une connexion réussie, vous serez redirigé vers la page Informations comptables sur Spendesk où vous verrez l'état de votre connexion. Votre plan comptable, vos codes fiscaux et vos plans analytiques seront récupérés depuis Xero en arrière-plan.
Prochaines étapes
Vous pouvez maintenant commencer la configuration de Spendesk pour utiliser la configuration comptable Xero.