Exportez vos paiements sans effort depuis l'onglet Exporter...
Allez sur Comptabiliser > Préparer.
Préparez vos paiements et cliquez sur "marquer comme prêt".
Allez à Comptabiliser > Exporter.
Sélectionnez la période pour laquelle vous voulez exporter les lignes. N'oubliez pas que vous devez rechercher les factures par leur date d'émission, ou les notes de frais par la date de dépense (sur le reçu).
Cliquez sur le bouton "exporter vers XERO".
Attendez le message de confirmation.
En savoir plus:
... avec une bien meilleure gestion des échecs d'export
Résolution des problèmes
Si une erreur se produit lors de l'exportation de vos règlements et achats vers Xero, vous verrez un encadré sur la page Comptabilité>Exporter, comme ceci:
Cliquez sur le bouton "Vérifier" et vous pourrez examiner les erreurs sur chaque exportation échouée. Veuillez lire attentivement l'erreur d'exportation et suivre les instructions du message. Voici 2 autres conseils que vous pouvez suivre pour essayer de corriger les erreurs d'exportation :
Renvoyer à Preparer
Si la facture comporte des informations erronées sur le plan comptable, vous devez :
cliquer sur le bouton "renvoyer à Preparer" dans la fenêtre d'erreur. L'achat sera renvoyé dans l'onglet Comptabiliser > Préparer pour que vous puissiez le modifier.
Aller dans Paramètres > Comptabilité et cliquez sur "rafraîchir les paramètres de comptabilité"
Aller dans Comptabiliser > Préparer modifier l'achat qui n'a pas été exporté précédemment et marquez-le comme prêt.
Aller dans Comptabiliser > Exporter et essayer de l'exporter à nouveau.
Marquer comme 'comptabilisé manuellement'
Si la date de facture d'un achat appartient à une période verrouillée dans XERO, vous ne pourrez pas l'exporter de Spendesk vers XERO. La solution de contournement est la suivante :
Vous devez cliquer sur le bouton "marquer comme comptabilisé manuellement" afin que cet achat soit artificiellement marqué comme exporté dans Spendesk. L'idée est de le retirer des onglets Préparer et Exporter.
Ensuite, vous pouvez importer cet achat manuellement dans XERO. Vous pouvez également utiliser ce processus si vous êtes bloqué dans l'export d'un achat vers XERO pour des raisons inconnues.