Une fois votre compte Spendesk connecté à votre compte QuickBooks Online, nous récupérerons vos données de référence depuis QuickBooks Online et vous permettrons de les utiliser dans Spendesk. Suivez ces étapes pour configurer vos dimensions analytiques, votre compte bancaire et vos comptes de charges.
Configuration steps
Après avoir connecté avec succès Spendesk à QuickBooks Online, vous pouvez suivre ces quelques étapes pour configurer votre configuration comptable.
Étape 1 - Correspondance des champs analytiques
Étape 1 - Correspondance des champs analytiques
Naviguez vers Paramètres > Informations comptables > Liaisons. Toutes vos 'classes' et 'locations' QuickBooks Online seront listées dans la colonne de gauche.
Pour chaque champ analytique que vous souhaitez utiliser dans Spendesk, cliquez sur Sélectionner une valeur et choisissez un champ analytique. Ce champ analytique Spendesk sera mappé à la classe ou la localisation QuickBooks Online. Si vous devez créer de nouveaux champs analytiques, vous pouvez le faire sous Paramètres > Organisation > Champs analytiques.
Pour les centres de coûts, vous pouvez mapper les 'classes' et 'locations' QuickBooks Online aux centres de coûts Spendesk, mais veuillez noter que nous ne créons pas automatiquement les centres de coûts dans Spendesk. Vous devrez créer les centres de coûts manuellement dans Spendesk.
Étape 2 - Paramètres du plan comptable
Étape 2 - Paramètres du plan comptable
Naviguez vers Paramètres > Plan comptable.
Dans l'onglet Comptes bancaires, sélectionnez le bon compte.
Dans l'onglet Comptes de charges, vous pouvez désactiver certains comptes de charges qui ne seront pas utilisés dans Spendesk.
Note importante :
Pour relancer le mapping des données, allez dans Informations comptables > Intégration comptable et cliquez sur Actualiser les paramètres comptables.
Prochaines étapes
Lorsque vous avez terminé la configuration, vous êtes prêt à commencer l'export de vos dépenses et paiements vers QuickBooks Online.