Le politiche di approvazione ti permettono di controllare l'importo che un richiedente può spendere in una transazione e in un mese senza dover richiedere l'approvazione. Gli amministratori e i titolari di account possono impostare le politiche di approvazione.
🚨 La politica di approvazione si applica ai metodi di pagamento selezionati.
🔥 Se qualcuno è un approvatore, le sue richieste saranno automaticamente approvate se la sua politica di spesa lo prevede. In caso contrario, le richieste andranno al responsabile successivo nel flusso di approvazione per quel team o centro di costo, oppure al titolare dell'account se questi occupano gli ultimi posti nel flusso di approvazione.
🔥 Un altro caso: se un utente fa parte di un flusso di approvazione in cui può convalidare richieste tra 0 e 300 euro, ma le sue spese devono essere approvate in base alla loro politica, e genera una richiesta di 200 euro, questa richiesta dovrà essere approvata dall'approvatore successivo in coda. Non sarà approvata automaticamente.
Esistono due modi per impostare le politiche in Spendesk.
Impostare una politica per più membri
Vai su Impostazioni > Membri > Politiche
Scegli il nome della politica e seleziona una delle 3 opzioni:
Sempre: ogni spesa deve essere approvata (indipendentemente dal metodo di pagamento e dall'importo, le spese dovranno essere approvate).
A volte: personalizza la tua politica di approvazione. Puoi modificare gli importi massimi per transazione e per mese e selezionare per quali metodi di pagamento si applica questa regola.
Mai: nessuna spesa dovrà essere approvata (indipendentemente dal metodo di pagamento e dall'importo, gli utenti in base a questa politica saranno in grado di spendere senza alcuna approvazione).
Puoi inoltre aggiungere direttamente i membri che dovranno seguire questa politica di approvazione.
Imposta una politica per un singolo membro
In Impostazioni > Membri, seleziona un membro.
Clicca su Modifica profilo, quindi vai alla sezione Politica.
Seleziona la politica appropriata nell'elenco a discesa.
Puoi inoltre creare una politica di approvazione personalizzata selezionando Politica di approvazione personalizzata, scegliendo un nome e selezionando una delle 3 opzioni seguenti:
Sempre: ogni spesa deve essere approvata (indipendentemente dal metodo di pagamento e dall'importo, le spese dovranno essere approvate).
A volte: personalizza la tua politica di approvazione. Puoi modificare gli importi massimi per transazione e per mese e selezionare per quali metodi di pagamento si applica questa regola.
Mai: nessuna spesa dovrà essere approvata (indipendentemente dal metodo di pagamento e dall'importo, gli utenti in base a questa politica saranno in grado di spendere senza alcuna approvazione).
🤓 Vuoi dare maggiore autonomia ai tuoi utenti?
Se vuoi dare maggiore flessibilità ai tuoi collaboratori, puoi impostare un importo più elevato per transazione/mese.