Sobald Ihr Spendesk-Konto mit Ihrem Odoo-Konto verbunden ist, werden wir Ihre Stammdaten aus Odoo abrufen und Ihnen ermöglichen, sie in Spendesk zu verwenden. Befolgen Sie diese Schritte, um Ihre analytischen Dimensionen, MwSt.-Konten, Einkaufsjournale, Lieferanten und Mitarbeiter einzurichten.
Konfigurationsschritte
Nachdem Sie Spendesk erfolgreich mit Odoo verbunden haben, können Sie diese wenigen Schritte befolgen, um Ihre Buchhaltungskonfiguration einzurichten.
Schritt 1 - Journal-Konfiguration
Schritt 1 - Journal-Konfiguration
Gehen Sie zu Spendesk unter Einstellungen > Buchhaltungskonfiguration und konfigurieren Sie diese Einkaufs- und Bankjournale. Spendesk exportiert entsprechende Ausgaben in die Journale, die Sie hier konfigurieren.
Schritt 2 - Zuordnung analytischer Felder
Schritt 2 - Zuordnung analytischer Felder
Navigieren Sie zu Einstellungen > Buchhaltungskonfiguration > Zuordnung. Alle Ihre Odoo-Analysepläne werden in der linken Spalte aufgelistet.
Für jeden Analyseplan, den Sie in Spendesk verwenden möchten, klicken Sie auf Wert auswählen und wählen Sie ein analytisches Feld. Dieses analytische Spendesk-Feld wird dem Odoo-Analyseplan zugeordnet. Wenn Sie neue analytische Felder erstellen müssen, können Sie dies unter Einstellungen > Organisation > Analytische Felder tun.
Für Kostenstellen können Sie Odoo-Kostenstellen Spendesk-Kostenstellen zuordnen, aber bitte beachten Sie, dass wir nicht automatisch Kostenstellen in Spendesk erstellen. Sie müssen Kostenstellen manuell in Spendesk erstellen. Bitte stellen Sie sicher, dass sie genau so benannt sind, wie sie in Odoo benannt sind - auf diese Weise kann Spendesk sie bei der nächsten Einstellungsaktualisierung automatisch zuordnen.
Schritt 3 - Kontenplan-Einstellungen
Schritt 3 - Kontenplan-Einstellungen
Navigieren Sie zu Einstellungen > Kontenplan.
Wählen Sie auf der Registerkarte Bankkonten alle Konten aus.
Auf der Registerkarte Ausgabenkonten können Sie bestimmte Ausgabenkonten deaktivieren, die in Spendesk nicht verwendet werden.
Überprüfen Sie auf der Registerkarte Mehrwertsteuerkonten, ob alle Ihre MwSt.-Codes und Reverse-Charge-Codes korrekt aus Odoo abgerufen wurden.
Auf der Registerkarte Lieferantenkonten können Sie wählen, ob Kartenkäufe und/oder Rechnungen auf ein generisches Kreditorenkonto exportiert werden sollen (z.B. 'Spendesk-Ausgaben').
Auf der Registerkarte Mitarbeiterkonten können Sie wählen, ob Mitarbeiter-Spesenabrechnungen auf ein generisches Kreditorenkonto exportiert werden sollen (z.B. 'Spendesk-Ausgaben'). Sie können auch spezifische Kreditorenkonten für bestimmte Mitarbeiter konfigurieren.
Schritt 4 - Import von Lieferanten und Mitarbeitern
Schritt 4 - Import von Lieferanten und Mitarbeitern
Wir importieren Ihre Lieferanten aus Odoo und versuchen, sie mit Ihren bestehenden Lieferanten und Mitarbeitern in Spendesk abzugleichen. Wenn kein passender bestehender Lieferant vorhanden ist, erstellen wir einen. Wir werden jedoch keine neuen Spendesk-Mitglieder erstellen.
Wichtige Hinweise:
Kostenstellen müssen in Spendesk genau so benannt werden, wie sie in Odoo benannt sind.
Um die Datenzuordnung erneut auszulösen, gehen Sie zu Buchhaltungskonfiguration > Buchhaltungsintegration und klicken Sie auf Buchhaltungseinstellungen aktualisieren.
Nächste Schritte
Wenn Sie die Einrichtung abgeschlossen haben, können Sie mit dem Export Ihrer Ausgaben und Zahlungen nach Odoo beginnen.