Spendesk für die Verwendung der Microsoft Business Central Buchhaltungseinrichtung konfigurieren

Sobald Ihr Spendesk-Konto mit Ihrem Microsoft Business Central-Konto verbunden ist, rufen wir Ihre Stammdaten aus Microsoft Business Central ab und ermöglichen Ihnen deren Verwendung in Spendesk. Befolgen Sie diese Schritte, um Ihre Analysedimensionen, Mehrwertsteuerkonten, Einkaufsjournale, Lieferanten und Mitarbeiter einzurichten.

Konfigurationsschritte

Nachdem Sie Spendesk erfolgreich mit Microsoft Business Central verbunden haben, können Sie diese wenigen Schritte befolgen, um Ihre Buchhaltungseinrichtung zu konfigurieren.

Schritt 1 - Journal-Konfiguration

Gehen Sie zu Spendesk unter Einstellungen > Buchhaltungseinrichtung und konfigurieren Sie diese Einkaufs- und Bankjournale. Spendesk exportiert entsprechende Ausgaben in die Journale, die Sie hier konfigurieren.

Schritt 2 - Zuordnung analytischer Felder

Navigieren Sie zu Einstellungen > Buchhaltungseinrichtung > Zuordnung. Alle Ihre Microsoft Business Central-Dimensionen werden in der linken Spalte aufgelistet.

Klicken Sie für jeden Analyseplan, den Sie in Spendesk verwenden möchten, auf Wert auswählen und wählen Sie ein analytisches Feld. Dieses analytische Feld von Spendesk wird den Microsoft Business Central-Dimensionen zugeordnet. Wenn Sie neue analytische Felder erstellen müssen, können Sie dies unter Einstellungen > Organisation > Analytische Felder tun.
Für Kostenstellen können Sie Microsoft Business Central-Kostenstellen den Spendesk-Kostenstellen zuordnen, aber beachten Sie bitte, dass wir nicht automatisch Kostenstellen in Spendesk erstellen. Sie müssen Kostenstellen manuell in Spendesk erstellen. Bitte stellen Sie sicher, dass sie genau so benannt sind, wie sie in Microsoft Business Central benannt sind - auf diese Weise kann Spendesk sie bei der nächsten Einstellungsaktualisierung automatisch zuordnen.

Schritt 3 - Kontenplan-Einstellungen

Navigieren Sie zu Einstellungen > Kontenplan.

Wählen Sie auf der Registerkarte Bankkonten alle Konten aus.
Auf der Registerkarte Ausgabenkonten können Sie bestimmte Ausgabenkonten deaktivieren, die in Spendesk nicht verwendet werden.
Überprüfen Sie auf der Registerkarte Mehrwertsteuerkonten, dass alle Ihre Mehrwertsteuercodes und Reverse-Charge-Codes korrekt aus Microsoft Business Central abgerufen wurden.
Auf der Registerkarte Lieferantenkonten können Sie wählen, ob automatisch ein Kreditorenkonto allen Kartenkäufen und/oder Rechnungen zugewiesen werden soll.
Auf der Registerkarte Mitarbeiterkonten können Sie wählen, ob automatisch ein Kreditorenkonto allen Mitarbeiterspesenabrechnungen zugewiesen werden soll. Sie können auch spezifische Kreditorenkonten für bestimmte Mitarbeiter konfigurieren.

Schritt 4 - Suppliers and employees import

Wir importieren Ihre Lieferanten aus Microsoft Business Central und versuchen, sie mit Ihren bestehenden Lieferanten in Spendesk abzugleichen. Wenn kein übereinstimmender Lieferant vorhanden ist, erstellen wir einen. Wir versuchen auch, Lieferanten aus Microsoft Business Central mit Ihren Mitarbeitern in Spendesk abzugleichen (nach Name oder E-Mail). Wir erstellen jedoch keine neuen Spendesk-Mitglieder.

Wichtige Hinweise:

Kostenstellen müssen in Spendesk genau so benannt sein, wie sie in Microsoft Business Central benannt sind.
Um die Datenzuordnung erneut auszulösen, gehen Sie zu Buchhaltungseinrichtung > Buchhaltungsintegration und klicken Sie auf Buchhaltungseinstellungen aktualisieren.

Nächste Schritte

Wenn Sie die Einrichtung abgeschlossen haben, können Sie mit dem Export Ihrer Ausgaben und Zahlungen nach Microsoft Business Central beginnen.