Bevor Sie Spendesk mit ACD verbinden, schließen Sie diese vorbereitenden Schritte in Ihrer ACD-Software ab, damit die Einrichtung reibungslos verläuft.
Für: Kontoinhaber:innen und Controller in den Tarifen Scale und Premium oder mit dem Zusatzmodul für Buchhaltungsintegrationen.
Bevor Sie beginnen
Voraussetzung | Details |
Rolle | Kontoinhaber:in (Account Owner) oder Controller in Spendesk |
Tarif | Tarif Scale oder höher oder Zusatzmodul für Buchhaltungsintegrationen |
Zugriff auf die Funktion | Spendesk muss Ihnen zuvor Zugriff auf die ACD-Integration gewähren. Wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager oder Account Manager. |
ACD-Version | Version 23 oder höher |
ACD-Produkt | I-Suite Expert / i-Comptabilité |
Kompatible Konfigurationen | ACD Compta als lokal installierte Version für Buchhaltungsunternehmen oder die Webplattform I-Suite Expert / i-Comptabilité für Kunden |
🔒 Zugriff: ACD On Demand wird nicht unterstützt. Nur i-Suite Expert / i-Comptabilité und ACD Compta als lokal installierte Version werden von dieser Integration unterstützt.
👥 Rollen: Nur Kontoinhaber:innen (Account Owner) und Controller können die Buchhaltungsintegration in Spendesk einrichten oder wechseln.
Schritt 1: Rufen Sie Ihre i-Suite-Expert-URL und Ihre Verbindungsreferenz ab
Starten Sie die DIA-Software.
Navigieren Sie zu Administration > i-Suite Expert tool > Configure i-Suite Expert parameters.
Kopieren Sie die öffentliche URL von i-Suite Expert, die auch als Suite-Expert-URL bezeichnet wird.
Kopieren Sie die Verbindungsreferenz (CNX). Dies ist der Text vor dem „/“ im Anmeldefeld. Der Standardwert ist „CNX“.
Schritt 2: Prüfen Sie, ob die analytische Buchhaltung aktiviert ist
Öffnen Sie das Werkzeug Comptabilité Expert.
Rufen Sie Ihre Buchhaltungsdatei auf.
Klicken Sie auf den Tab Editions.
Prüfen Sie, ob die analytische Aufteilung aktiviert ist.
Schritt 3: Prüfen Sie, ob Fälligkeitstermine verwaltet werden müssen
Öffnen Sie das Werkzeug Comptabilité Expert.
Rufen Sie den Buchhaltungsordner auf.
Klicken Sie auf den Tab Files.
Prüfen Sie unter Journals / entries, ob der Zeitplan für die Fälligkeitstermine konfiguriert ist.
Schritt 4: Konfigurieren Sie die Ordnerfreigabe mit ACD
Öffnen Sie das Werkzeug Comptabilité Expert.
Rufen Sie das Menü i-Suite Expert auf.
Wählen Sie Sharing setting of i-Suite Expert folders aus.
Aktivieren Sie alle erforderlichen Kontrollkästchen, um die Freigabe mit ACD zu ermöglichen. Felder, die rot markiert sind, sind erforderlich.
Wählen Sie die Journale aus, in denen Buchungen über die API erstellt werden sollen.
Erwartete Ergebnisse
Nach Abschluss dieser Schritte verfügen Sie über alle Informationen, die Sie benötigen, um Spendesk mit ACD zu verbinden: Ihre Suite-Expert-URL, Ihre Verbindungsreferenz (CNX) sowie die Bestätigung Ihrer Einstellungen für die analytische Buchhaltung und die Fälligkeitstermine.
💡 Tipp: Notieren Sie sich Ihre Suite-Expert-URL und Ihre Verbindungsreferenz, bevor Sie den Verbindungsprozess in Spendesk starten. Sie müssen diese direkt in das Einrichtungsformular eingeben.
Fehlerbehebung
Symptom: ACD wird im Dropdown-Menü Switch Integration in Spendesk nicht angezeigt.
Ursache: Spendesk hat den Zugriff auf die ACD-Integration für Ihr Konto noch nicht freigegeben.
Lösung: Wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager oder Account Manager, um den Zugriff anzufordern.
Symptom: Sie finden in ACD keine benutzerdefinierte Verbindungsreferenz (CNX).
Ursache: Die meisten ACD-Konten verwenden die Standard-Verbindungsreferenz.
Lösung: Geben Sie „CNX“ als Verbindungsreferenz ein. Dies ist der korrekte Wert für die überwiegende Mehrheit der ACD-Konten.