Votre tableau de bord vous donne un aperçu en temps réel des dépenses de votre entreprise, du solde de votre compte et des actions en attente dès votre connexion.
Pour : les Propriétaires de compte et les Contrôleurs, sur tous les plans Spendesk.
Avant de commencer
Vous devez avoir le rôle Contrôleur ou Propriétaire de compte pour voir ce tableau de bord.
Disponible sur tous les plans Spendesk.
Aucune configuration préalable n'est nécessaire. Le tableau de bord s'affiche automatiquement dès que vous avez le bon rôle.
👥 Rôles : seuls les Contrôleurs et les Propriétaires de compte peuvent voir ce tableau de bord. Les autres rôles (Demandeur, Administrateur) arrivent sur une page d'accueil différente.
Accéder à votre tableau de bord
Connectez-vous à Spendesk avec un compte Contrôleur ou Propriétaires de compte.
Arrivez automatiquement sur le tableau de bord, c'est votre écran d'accueil.
Cliquez sur le logo Spendesk en haut à gauche depuis n'importe quel autre onglet pour revenir au tableau de bord à tout moment.
Ce que montre votre tableau de bord
Votre tableau de bord affiche les informations suivantes :
Votre solde disponible
Le montant chargé sur vos cartes
Le montant sur votre compte Spendesk (les fonds de votre entreprise détenus par Spendesk)
Le total des dépenses des 6 derniers mois
Les justificatifs en retard (justificatifs de dépenses soumis après la date limite)
Les paiements à exporter, les factures à payer cette semaine et les paiements à préparer
💡 Astuce : utilisez le tableau de bord Spend Trends pour une analyse plus détaillée des habitudes de dépenses de votre entreprise au fil du temps.
Consulter les détails de votre compte
Cliquez sur le nom de votre entreprise > Voir les détails du tableau de bord sur votre Dashboard.
Consultez les informations de financement, l'historique de financement et les relevés de votre compte.
Vous pouvez aussi accéder aux mêmes informations via Compte dans le menu de gauche.
Si votre solde actuel est inférieur à la somme des allocations de cartes et des virements programmés, votre tableau de bord affiche un déficit pour vous alerter. Rechargez votre compte pour sécuriser vos dépenses à venir.
Résolution des problèmes
Symptôme : je ne vois pas le tableau de bord quand je me connecte.
Cause : votre compte n'a pas le rôle Contrôleur ou Propriétaires de compte.
Résolution : demandez à votre Propriétaires de compte ou à votre Administrateur de mettre à jour votre rôle. Consultez Attribuer différents rôles.
Symptôme : mon tableau de bord affiche un déficit alors que je ne prévois pas d'utiliser toutes mes limites de carte.
Cause : le déficit est calculé en soustrayant du solde actuel de votre compte la somme de toutes les allocations de cartes et de tous les virements programmés, indépendamment de l'usage réel prévu.
Résolution : vérifiez vos limites de carte et vos virements programmés dans Compte > Informations, et ajustez-les s'ils ne correspondent pas à vos besoins de dépenses réels.
Symptôme : le solde affiché sur mon tableau de bord ne correspond pas au solde de votre compte.
Cause : ces deux vues peuvent s'appuyer sur des données légèrement différentes.
Résolution : actualisez les deux pages et comparez à nouveau. Si l'écart persiste, contactez le support Spendesk avec des captures d'écran des deux vues.