Pour inviter un membre, en tant qu'Admin ou Propriétaire de compte rendez-vous sur Paramètres > Membres.
Par défaut, les utilisateurs invités sur la plateforme se verront attribuer un rôle de Demandeur. Celui-ci peut être combiné avec d'autres rôles une fois l'invitation acceptée, ou modifié (par exemple de Demandeur à Contrôleur).
(Les Demandeurs peuvent soumettre des demandes de cartes, remboursements, frais kilométriques...)
Il est possible de choisir le rôle de l'utilisateur:
lors de l'invitation, comme dans cet exemple,
ou bien une fois qu'il aura été créé.
Modifier le rôle
Les propriétaires de compte et les administrateurs peuvent modifier le(s) rôle(s) des utilisateurs une fois qu'ils ont été invités également ! 🔴 Cependant, après l'étape d'invitation, seuls les propriétaires de compte peuvent attribuer le rôle "Admin" à quelqu'un (un administrateur ne peut pas donner un rôle d'administrateur à un utilisateur après son invitation). 🔴
Pour ce faire, cliquez sur Paramètres > Membres > l'utilisateur que vous souhaitez modifier. Choisissez Modifier > Rôles > les rôles que vous souhaitez attribuer.
Rappel sur les rôles
- Le Propriétaire du compte a accès à toutes les fonctionnalités sur la plateforme. Il n'y a qu'un Propriétaire de compte par entreprise ;
- L’Administrateur a accès aux fonctionnalités de paramétrage : il peut modifier les politiques de dépenses, créer et mettre à jour des équipes, inviter des utilisateurs, commander les cartes physiques des collaborateurs, etc ;
- Le Contrôleur a accès aux fonctionnalités de comptabilité : il peut voir l’ensemble des demandes et des paiements, la balance du compte, télécharger les exports, mettre en place des codes comptables, envoyer des rappels pour les factures, etc.
- Le Demandeur peut effectuer des paiements et faire des demandes de rechargement de cartes.