☝️ La fonctionnalité Budgets a un objectif spécifique : aider les équipes financières à communiquer en temps réel la consommation des budgets aux propriétaires desdits budgets.
Les responsables de budgets ont maintenant la visibilité sur leurs budgets directement dans le produit et en temps réel. Ils savent désormais s'ils sont dans les clous ou s'ils sont hors budget, la prise de décision est donc simplifiée lors de l'approbation ou du refus d'une demande de dépense.
Comment le concept est-il construit ?
Les budgets sont construits sur le concept de "Centres de coûts", qui permettent de suivre la 'destination' des achats. Nous savions qu'une large enveloppe budgétaire par centre de coût ne serait pas suffisante pour utiliser pleinement la fonctionnalité, nous avons donc créé des sous-budgets afin de donner plus de granularité à vos responsables de budget. Ils sont construits sur le concept des "Catégories de dépenses", qui permettent de suivre la nature des achats.
Étapes à suivre
Tout d'abord, vous devez créer vos centres de coûts. Les centres de coûts sont utilisés pour suivre la destination de vos coûts et pour définir le flux d'approbation qu'une demande d'achat suivra. Tout est expliqué ici.
Ensuite, vous devez créer vos catégories de dépenses. Elles sont utilisées pour suivre la nature de vos coûts. Vous pouvez restreindre la visibilité des valeurs à certains centres de coûts afin de simplifier le choix des demandeurs. Tout est expliqué ici.