Weisen Sie einem Mitglied eine oder mehrere Rollen zu, Admin, Controller:in oder Mitarbeiter:in, damit es die passende Zugriffsebene in Spendesk erhält.
Für: Kontoinhaber:innen und Admins, auf allen Spendesk-Plänen.
Bevor Sie beginnen
Erforderliche Rolle: Nur Kontoinhaber:innen und Admins können die Rolle eines Mitglieds zuweisen oder bearbeiten.
Ausnahme: Nur die Kontoinhaber:in kann die Admin-Rolle vergeben — sowohl bei der Einladung als auch danach. Admins können alle anderen Rollenänderungen bearbeiten.
Plan-Einschränkung: Keine, die Rollenzuweisung ist auf allen Spendesk-Plänen verfügbar.
Voraussetzung: Das Mitglied muss bereits zu Ihrem Spendesk-Konto eingeladen worden sein, bevor Sie seine Rolle bearbeiten können.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine Rolle bei der Einladung eines Mitglieds zuweisen
Navigieren Sie zu Einstellungen > Organisation > Mitglieder
Klicken Sie auf „Neue Mitglieder einladen"
Geben Sie die E-Mail-Adresse des Mitglieds ein
Wählen Sie eine Rolle im Feld Rolle: Controller:in oder Mitarbeiter:in (Standard ist Mitarbeiter:in). Nur die Kontoinhaber:in kann hier die Rolle Admin auswählen.
Klicken Sie auf „Einladung senden"
Die Rolle eines bestehenden Mitglieds bearbeiten
Navigieren Sie zu Einstellungen > Organisation > Mitglieder
Klicken Sie auf das Mitglied, dessen Rolle Sie bearbeiten möchten
Klicken Sie auf „Profil bearbeiten"
Wählen oder entfernen Sie Rollen im Feld Rolle, um den Zugriff des Mitglieds zu aktualisieren
Bestätigen Sie die Änderung, um die aktualisierte Rolle zu speichern
Fehlerbehebung
Symptom: Ein Admin kann ein neues Mitglied nicht direkt mit der Admin-Rolle einladen oder ein bestehendes Mitglied nicht zum Admin befördern.
Ursache: Aus Sicherheitsgründen kann nur die Kontoinhaber:in die Admin-Rolle vergeben — sowohl bei der Einladung als auch danach. Dies ist das erwartete Verhalten, kein Fehler.
Lösung: Bitten Sie die Kontoinhaber:in Ihres Unternehmens, dieses Mitglied einzuladen oder zum Admin zu befördern.
Symptom: Ein Admin kann seine eigene Rolle nicht ändern.
Ursache: Admins können ihre eigene Rolle nicht ändern oder sich selbst neue Rollen zuweisen.
Lösung: Bitten Sie einen anderen Admin oder die Kontoinhaber:in, die Änderung vorzunehmen.
Symptom: Ein neu eingeladenes Mitglied hat nur die Rolle Mitarbeiter:in, obwohl eine andere Rolle erwartet wurde.
Ursache: Mitarbeiter:in ist die Standardrolle bei der Einladung. Zusätzliche Rollen können erst kombiniert werden, nachdem das Mitglied die Einladung angenommen hat.
Lösung: Sobald das Mitglied die Einladung angenommen hat, gehen Sie zu Einstellungen > Organisation > Mitglieder, öffnen Sie das Profil und fügen Sie die zusätzliche(n) Rolle(n) hinzu.
👥 Rollen: Nur Kontoinhaber:innen und Admins können Mitgliedern Rollen zuweisen. Nur die Kontoinhaber:in kann die Admin-Rolle vergeben, sowohl bei einer Einladung als auch bei der Bearbeitung eines bestehenden Mitglieds.
⚠️ Warnung: Ein Mitglied muss immer mindestens eine Rolle haben. Spendesk lässt es nicht zu, alle Rollen eines Nutzers zu entfernen, um jemanden vollständig zu sperren, entfernen Sie ihn stattdessen als Mitglied.
💡 Tipp: Um einem neuen Teammitglied denselben Zugriff wie einem bestehenden zu geben, weisen Sie ihm bei der Einladung dieselbe(n) Rolle(n) zu, oder später über „Profil bearbeiten".
Rollenübersicht
Rolle | Wer sie zuweisen kann | Wichtigste Berechtigungen |
Kontoinhaber:in | Nicht zuweisbar — wird über einen eigenen Prozess übertragen | Voller Plattformzugriff; einzige Rolle, die festlegen kann, welche Nutzer:innen die Admin-Rolle haben |
Admin | Nur Kontoinhaber:in | Unternehmens- und Ausgabenkontrolleinstellungen konfigurieren, Mitglieder verwalten, physische Karten bestellen |
Controller:in | Kontoinhaber:in oder Admin | Buchhaltung verwalten, Rechnungen prüfen und bezahlen, Kontoauszüge herunterladen, Budgets verwalten |
Mitarbeiter:in | Kontoinhaber:in oder Admin (Standardrolle bei Einladung) | Anfragen und Zahlungen erstellen, eigene Zahlungen und Abonnements einsehen |
Ein Mitglied kann mehrere dieser Rollen gleichzeitig haben (zum Beispiel Controller:in und Mitarbeiter:in kombiniert). Die vollständige Aufschlüsselung der Berechtigungen pro Rolle finden Sie unter Rollen und Berechtigungen in Spendesk.