Ihr Spend Trends-Dashboard nutzen
Das Spend Trends-Dashboard bietet Ihnen vollständige Transparenz über die Zahlungen Ihres Unternehmens. So erkennen Sie Ausgabenmuster und verbessern Ihr Liquiditätsmanagement auf Grundlage konkreter Erkenntnisse.
Für: Organisationsinhaber:innen, Kontoinhaber:innen, Administrator:innen und Controller in den Plänen Scale und Premium.
Inhaltsverzeichnis
Bevor Sie beginnen
Zugriff auf Ihr Spend Trends-Dashboard
Welche Daten in Ihrem Dashboard verfügbar sind
Dashboard anpassen und exportieren
Fehlerbehebung
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Bevor Sie beginnen
👥 Rollen: Nur Organisationsinhaber:innen, Kontoinhaber:innen, Administrator:innen und Controller können das Spend Trends-Dashboard einsehen.
🔒 Zugriff: Das Spend Trends-Dashboard ist nur in den Plänen Scale und Premium verfügbar.
Zugriff auf Ihr Spend Trends-Dashboard
Gehen Sie zu Ihrer Spendesk-Startseite.
Klicken Sie auf „Zu den Dashboards".
Klicken Sie auf die Tab „Spend Trends".
Welche Daten in Ihrem Dashboard verfügbar sind
Ihr Spend Trends-Dashboard organisiert die Ausgabendaten Ihres Unternehmens – also die von Ihrem Unternehmen getätigten Zahlungen – in die folgenden Kategorien: Ausgabenübersicht, Geld auf Karten, Optimierung der Lieferantenausgaben.
Dashboard anpassen und exportieren
Klicken Sie auf die zweite Schaltfläche oben rechts auf dem Bildschirm, um die Dashboard-Daten jederzeit herunterzuladen. Sie können auch die Tastenkombination Cmd+Shift+D verwenden.
Wählen Sie Ihr Exportformat, zum Beispiel CSV oder PDF, sowie Ihr Papierformat, zum Beispiel A0 oder A4, aus.
Wählen Sie „Im Browser öffnen" anstelle des Downloads, um Ihre Daten direkt als PDF in Ihrem Browser anzuzeigen.
Klicken Sie auf den Pfeil oben rechts in Ihrem Dashboard, um die angezeigten Daten zu aktualisieren.
Ordnen Sie die Dashboard-Kacheln per Ziehen und Ablegen in einer einzigen Spalte an, um eine bessere Übersicht zu erhalten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche neben einem bestimmten Dashboard-Bereich und wählen Sie „Daten herunterladen", um nur diese Grafik oder Analyse zu exportieren.
💡 Tipp: Nutzen Sie „Daten herunterladen" für einen einzelnen Dashboard-Bereich, wenn Sie nur eine Grafik oder Analyse statt des gesamten Berichts benötigen.
Fehlerbehebung
Symptom: Sie sehen die Tab „Spend Trends" auf Ihrer Dashboard-Seite nicht.
Ursache: Ihre Rolle hat keinen Zugriff, oder der Plan Ihres Unternehmens beinhaltet diese Funktion nicht.
Lösung: Prüfen Sie, ob Ihre Rolle Organisationsinhaber:in, Kontoinhaber:in, Administrator:in oder Controller ist. Prüfen Sie, ob Ihr Unternehmen den Plan Scale oder Premium nutzt. Wenden Sie sich an den Spendesk-Kundenservice, wenn Sie beide Anforderungen erfüllen und die Tab trotzdem nicht sehen.
Symptom: Das Dashboard zeigt keine Daten oder veraltete Zahlen an.
Ursache: Auf Ihr Spendesk-Zahlungskonto wurde kein Guthaben geladen, oder das Dashboard wurde vor Kurzem nicht aktualisiert.
Lösung: Bestätigen Sie, dass Guthaben auf Ihr Spendesk-Zahlungskonto geladen wurde. Klicken Sie auf den Pfeil oben rechts in Ihrem Dashboard, um die Daten zu aktualisieren. Wenden Sie sich an den Spendesk-Kundenservice, wenn das Problem weiterhin besteht.