➡️ Esta función sólo es visible para los propietarios de cuentas y administradores.
Puedes invitar a varios miembros a Spendesk utilizando campos predefinidos.
Cómo importar miembros en masa:
Ve a Configuración > Organización > Miembros y haz clic en "Invitar a nuevos miembros".
Selecciona "Mediante carga de archivo".
Información clave antes de usar esta función 🤓
Resumen de la plantilla:
La plantilla incluye todas las columnas posibles con instrucciones sobre los campos obligatorios y su uso. También contiene hojas adicionales con una lista de centros de costos y políticas de aprobación.Columnas dinámicas:
Las columnas aparecerán solo si la función correspondiente está habilitada.
Información necesaria para invitar miembros
Nombre (obligatorio)
Apellido (obligatorio)
Dirección de correo electrónico (obligatoria)
Roles (opcional): identificados por su nombre
Centro de costos (opcional):
Disponible si la función está habilitada
Identificado por su nombre (restricción única)
Política de aprobación (opcional):
Disponible si la función está habilitada
No identificable de forma única por el nombre
IBAN y BIC (opcional): funcionalidad habilitada
Pasos finales
Una vez completado el archivo, haz clic en "Iniciar la importación".
El sistema enviará automáticamente las invitaciones a los miembros. 🚀
FAQ
P1: ¿Qué pasa si dejo campos opcionales en blanco?
Los campos opcionales, como roles o políticas de aprobación, no se asignarán a menos que se especifiquen.
P2: ¿Puedo editar la plantilla antes de cargarla?
Sí, puedes ajustar los campos en la plantilla proporcionada, pero no cambies la estructura o los nombres de las columnas.
P3: ¿Cómo puedo asegurarme de que el archivo sea compatible?
Asegúrate de que todos los campos obligatorios estén completos y que solo se usen las columnas de las funciones habilitadas.
Tengo un error, ¿qué debo hacer?
Mostramos un mensaje de error en los siguientes casos:
Estructura xlsx inválida, usuario ya existente, correo electrónico inválido, rol inválido, Centro de costes no encontrado, Política de autorización no encontrada, falta información obligatoria.
IBAN y BIC
Es obligatorio añadir tanto el IBAN como el BIC.
Si sólo se añade el IBAN y no el BIC, esta información no se completará.
(Ejemplo de un mensaje de error)
