Como administrador, puedes ir a Configuración > Organización > Miembros para invitar a los miembros y asignarles funciones.
Seleccionar un rol en el momento de la invitación
Por defecto, a los usuarios invitados se les asignará un rol de Solicitante, que puede combinarse con otros roles una vez aceptada la invitación.
También es posible elegir el rol del usuario en el momento de la invitación, como en este ejemplo:
Editar un rol
Los propietarios de cuenta y los administradores pueden editar el rol de un usuario después de haber sido invitado.
Importante: Una vez enviada la invitación, solo los propietarios de cuenta pueden asignar el rol de administrador a un usuario. Los administradores no pueden otorgar este rol después de la invitación.
Ve a Configuración > Organización > Miembros y selecciona al usuario cuyo rol deseas editar.
Haz clic en Editar perfil > Roles y elige los roles que deseas asignar.
Descripción de roles
Propietarios de cuenta
Tienen acceso completo a la plataforma (son "el jefe"). Solo puede haber un propietario de cuenta por empresa.Administradores
Los administradores configuran la cuenta. Sus responsabilidades incluyen:Actualizar políticas de gasto y centros de costos
Invitar o eliminar miembros del equipo
Controladores
Supervisan todas las funciones contables. Pueden:Ver todas las solicitudes y pagos
Verificar el saldo de la cuenta
Extraer estados de cuenta
Configurar códigos contables
Enviar recordatorios de recibos
Solicitantes
Tienen acceso limitado y solo pueden realizar pagos y solicitudes.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
P1: ¿Quién puede asignar el rol de administrador a un usuario?
Solo los propietarios de cuenta pueden asignar el rol de administrador después de enviar la invitación.
P2: ¿Pueden los administradores editar su propio rol?
No, los administradores no pueden modificar su propio rol ni asignarse nuevos roles.
P3: ¿Cómo puedo verificar los roles de todos los usuarios?
Puedes ver los roles de todos los usuarios en Configuración > Miembros.