ÉTAPE 1 : FORMATION INTERACTIVE (1H)
La première étape clé de votre onboarding est la formation interactive que nous animons tous les mercredis matins de 11h à 12h (maximum). Lors de cette formation, vous allez découvrir en deux parties toutes les fonctionnalités de Spendesk :
Le paramétrage opérationnel de votre compte
Nos moyens de paiement
Cette formation est animée par nos experts produit de l'équipe Onboarding et vous pourrez poser toutes vos questions en direct lors de cette session de formation interactive. C'est un réel moment d'échange qui vous permettra également de bénéficier des questions des autres participants.
ÉTAPE 2 : PRISE EN MAIN (15 MIN)
Suite à la formation, c'est à vous de commencer la prise en main de votre compte de manière autonome. Il faut donc suivre les étapes suivantes :
Configurer vos politiques d'approbation et règles de contrôle sur les justificatifs
Paramétrer votre analytique (optionnel et à valider avec votre chargé(e) de compte)
ÉTAPE 3 : FORMER VOS COLLABORATEURS (15 MIN)
Nous vous accompagnons également sur la formation de vos collaborateurs. Vous pouvez simplement leur envoyer ces articles :
ÉTAPE 4 : DÉBUTER LES PAIEMENTS (5 MIN)
Avec nos cartes virtuelles : uniques et récurrentes (abonnements)
Avec nos cartes physiques
Rembourser les notes de frais des collaborateurs
ÉTAPE 5 : COMPTABILITÉ
Votre comptabilité est externalisée et vous souhaitez transmettre à votre expert comptable un relevé de compte précis avec l'ensemble des justificatifs : téléchargez vos relevés de compte. (5 MIN)
Si votre comptabilité est internalisée ou que vous souhaitez inviter votre expert comptable sur Spendesk pour qu'il fasse sa comptabilité directement sur le compte, votre chargé(e) de compte organisera une formation comptable. En attendant, voici les différentes étapes du paramétrage (45 MIN) :
Et les deux étapes pour la clôture comptable :
ÉTAPE 6 : ONBOARDING TERMINÉ, BRAVO ! 🎉
Si vous avez des questions n'hésitez pas à contacter notre équipe support ou à écrire à votre chargé(e) de compte par e-mail.
Et bien sûr vous pouvez aussi consulter le reste de notre centre d'aide.